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2015-2016年中国平板电脑市场研究年度报告

发布时间:2019-09-17 02:26    来源: 未知  未经授权 不得转载

  IDC最新数据显示,2015年全球平板电脑出货总量将达到2.113亿部,预计较2014年下滑8.1%,这也是连续第3年下滑。经过几年的发展,平板电脑市场已经相对成熟饱和、同时厂商之间的竞争越来越激烈,平板电脑产品的同质化现象较为严重。

  平板电脑作为介于手机与电脑之间的屏幕终端,现在越来越受到大屏手机和低价笔记本电脑的冲击,二者对平板电脑的替代效应上升。尤其与大屏手机相比,平板电脑并无价格及功能上的优势。

  从用户的角度来看,用户对平板电脑更新换代的周期往往要2-3年,甚至更长,与智能手机用户一年甚至半年就更换手机的高频率截然不同。尤其在平板电脑新品硬件提升不明显、软件通过升级就能通用的条件下,用户购买新一代平板的意愿自然不会高。这相当于变相延长了平板电脑产品的生命周期。

  ZDC统计数据显示,2015年度中国平板电脑市场上,苹果以36.21%的关注比例高居榜首,领先优势显著。Android平板阵营中,三星领跑,获得11.18%的关注比例,台电可以说是国产平板的佼佼者,以9.74%的关注比例位居第三。其他上榜品牌关注比例均在8%以下。

  在第11-20品牌中,微软获得2.22%的关注比例,排在第十一位,以微弱优势领先。昂达紧随其后。神舟、蓝魔、E人E本关注比例集中在1%-1.5%之间。第十六至第二十位的品牌关注比例均在1%以下。

  从2015Q1-Q4走势来看,苹果均以三成以上的关注比例高居榜首。三星与台电则竞争激烈,Q1三星以12.81%的关注比例位居亚军,Q2、Q3则连续两个季度被台电压制,降至第三位,Q4重新以11.42%的关注比例重回亚军位,但领先优势不足1个百分点。

  从产品系列来看,2015年度中国平板电脑市场上,苹果iPadAir2系列以26.2%的关注比例领跑市场,苹果iPadmini2系列则以11.71%的关注比例位居第二。苹果iPadAir系列获得8.13%的关注比例,排第三。排在第四至第十的上榜产品系列分别来自三星、小米、微软、联想旗下,关注比例均在6%以下。

  从排在第11-20位的十个产品系列来看,苹果平板依旧实力强劲,占据三个系列。此外,台电、华为、三星均有两个系列产品上榜。酷比魔方有一个系列的产品位居第18。

  从前20产品系列来看,2015Q1-Q4,苹果iPadAir2系列连续四个季度以超两成的关注比例高居榜首,但Q4受到新品苹果iPadmini4及Pro系列的影响,关注比例较Q3大降6.15个百分点。

  从产品来看,2015年度中国平板电脑市场上,苹果iPadAir2(16GB/WIFI版)以13.18%的关注比例独占鳌头,诺基亚N1以7.8%的关注比例位居第二。其他上榜产品关注比例均在5%以下。整体来看,前十产品中三星数量最多,有四款,苹果则有三款。

  前11-20位产品中,华硕Fonepad7(FE171MG)以1.70%的关注比例领先,整体来看,苹果在第11-20位产品中占据五个席位,联想两席,华硕、台电、神舟各有一款产品入围,十款产品关注比例较为接近。

  最受用户关注的20款平板产品中,苹果iPadAir2(16GB/WiFi版)连续四个季度以10%以上的关注比例位居榜首。诺基亚N1在前两个季度分别以10.57%、11.80%的关注度位居第二,但Q3、Q4随着苹果新品的上市,诺基亚N1关注度连续两个季度降至5%以下。

  从核心数量来看,2015年平板电脑市场上,搭载四核心处理器的产品用户关注度集中,达到49.4%。其次为2核心处理器机型,获两成关注度。3核心及8核心平板关注度均在两成以下。

  从不同核心平板产品来看,搭载4核心处理器的平板关注度呈先升后降的走势,Q2-Q3连续两个季度均在50%以上,其中Q2达到52.00%。其他核心数量的平板产品关注度走势相对平稳。

  从2015年Q1-Q4走势来看,平板电脑平均核心数量从3.86个增长至3.96个,增长了0.1个,整体看,变化并不是很大。这与平板电脑市场硬件竞争激烈程度远不及智能手机市场有一定关系。

  从CPU架构来看,2015年度采用ARM架构的平板电脑用户关注度集中,获得59.87%的关注比例。采用x86架构的产品获得40.13%的关注比例。

  从Q1-Q4走势来看,搭载ARM架构与CPU架构的平板关注度呈此消彼长的走势,其中ARM架构平板关注度先降后升,Q4重回60%以上。x86架构平板关注度则在Q4降至40%以下。

  从内存容量来看,搭载2GB内存的平板电脑关注度集中,获得69.49%的关注比例,接近七成。1.5GB以及更小容量内存的平板关注度获得14.02%的关注比例。3GB内存产品关注度也在10%以上。

  从Q1-Q4走势来看,采用2GB内存的平板电脑关注度在Q2达到最高,为75.54%,之后连续两个季度下滑,Q4降至六成以下。4GB及更大容量平板的关注度在Q4得到大幅提升,为15.06%,较Q3大涨近10个百分点。

  从Q1-Q4走势来看,前三季度平板电脑平均内存容量变化不大,但到了第四季度,多款采用4GB及以上内存的产品上市,直接拉升了内存容量的平均值。

  从平板电脑操作系统来看,搭载Android系统的平板电脑产品关注度相对更高,为41.09%,较苹果iOS系统关注度高近5个百分点。采用Windows系统的平板关注度为12.06%。而搭载Android及Windows双系统的平板关注度也超10%。

  从走势来看,Android系统平板整体呈下降走势,Q1至Q4下降了7.17个百分点。苹果iOS系统平板前三个季度关注度亦呈下滑走势,但Q4在Pro等新品的助力下,小幅回涨3.10个百分点。

  从闪存容量来看,2015年度搭载16GB闪存的平板产品最受用户青睐,获得47.27%的关注比例,接近五成。其次为32GB产品,关注比例接近三成。64GB闪存的产品关注度超一成。8GB及更小、128GB及更大的产品关注度则均比较低。

  从走势来看,主流的16GB闪存平板关注度整体呈下降走势,从Q1的52.50%降至Q4的43.88%。32GB闪存平板关注度下滑走势更为明显,Q4降至24.68%,较Q1下降了近6个百分点。64GB闪存平板电脑关注度整体上扬,Q4达到19.02%,较Q1大涨近11个百分点。

  ZDC统计数据显示,2015年平板电脑市场上,采用双摄像头设计的平板产品获得98.27%的关注比例,为用户关注的绝对主流。单摄像头平板关注度仅为1.73%。

  从走势来看,搭载双摄像头的平板电脑关注度连续四个季度均在97%以上,Q1、Q4则均在98.50%以上。单摄像头平板关注度在1%-3%之间波动。

  从存储扩展功能来看,支持存储扩展功能的平板电脑获得55.32%的关注比例,较不支持扩展的产品高近11个百分点。

  从Q1-Q4走势来看,支持存储扩展的平板电脑关注度整体呈上升走势,Q3达到最高,为61.26%,Q4则小幅下滑1.53个百分点,降至60%以下。不支持存储扩展的产品关注度则在Q3出现较大幅度的下降。

  从不同屏幕尺寸平板的关注情况来看,9.0寸-9.9寸屏幕的平板相对最受用户青睐,获得28.89%的关注比例。7.1寸-8.9寸、8.0寸-8.9寸、10.0寸及以上屏幕的平板关注度也均在20%以上,其中7.1寸-8.9寸屏幕产品关注度稍高,为22.83%。

  从平板电脑尺寸关注走势来看,用户关注较为集中的9.0寸-9.9寸产品关注度成先降后升的走势,自Q1的31.78%降至Q3的26.41%,下降了5.37个百分点,Q4小幅回升至29.57%。7.0寸及以下屏幕的平板Q1-Q4关注度均在10%以下,但整体呈上升走势。

  Q1-Q4,平板电脑平均尺寸呈先降后升的走势,Q2降至最低点,为8.87寸,之后连续两个季度上升,至Q4,达到9.06寸。

  从分辨率来看,采用1440P及以上分辨率的平板获得最高的用户关注度,为63.56%,占据绝对主流地位。搭载1080P及以上、720P及以上分辨率的平板关注度集中在15%-17%之间,差别不大。

  从Q1-Q4走势来看,为用户关注主流的1440P及以上分辨率平板的关注比例整体呈下降走势,Q3降至55.25%,较Q1大降15.42个百分点,Q4小幅回涨近5个百分点,重回60%以上。

  从具体分辨率来看,搭载2048*1536分辨率的平板获得51.38%的关注比例,远高于其他分辨率产品,为用户关注的绝对主流。排在第二的是1280*800分辨率平板,关注比例为13.98%,其他分辨率平板关注度均在10%以下。

  从Q1-Q4走势来看,平板电脑平均屏幕总像素大致呈L型走势,先降后升,Q1为2800*269,Q3则降至2505*445。Q4则回归至2651*790。

  从屏幕比例来看,采用标准4:3比例屏幕的平板最受用户青睐,获得53.73%的关注比例,而使用标准16:9屏幕的平板关注比例为10.29%。中间比例屏幕的平板则占据35.98%的关注比例。

  从Q1-Q4走势来看,用户关注度最高的搭载标准4:3屏幕的平板关注度呈先降后升的走势,从Q1的57.79%降至Q3的45.85%,下降了近12个百分点,Q4重新涨回50%以上。中间比例屏幕的平板关注度则呈先升后降走势。

  GPS功能目前在手机上几乎已经成为标配,但在平板电脑上,主流产品并不支持该功能。ZDC统计数据显示,2015年不支持GPS功能的平板电脑为用户关注的绝对主流,获得71.83%的关注比例。而支持GPS功能的平板关注度不足30%。

  支持GPS功能的平板关注度呈先升后降走势,Q3达到最高值,为31.88%,Q4回落至28.19%,较Q2略低。

  从dpi级别来看,采用250-299dpi的平板用户关注度最为集中,达到40.26%,超四成。249dpi及以下、300dpi及以上级别的平板关注度较为接近,分布在29%-31%之间。

  从Q1-Q4走势来看,不同DPI级别的平板电脑关注度走势不同,用户关注主流的250-299dpi级别平板关注度先降后升,Q4达到年内最高,为43.64%。249dpi及以下级别平板关注度则呈先升后降走势,Q4较Q3下降了近8个百分点。

  从视频输出功能来看,2015年度不支持视频输出功能的平板电脑为市场的绝对主流,获得81.45%的关注比例,支持视频输出的平板关注度不足20%。

  从Q1-Q4来看,支持视频输出功能的平板电脑关注度呈先升后降走势,Q3达到最高点,为23.37%,较Q1大涨近12个百分点,Q4小幅滑落1.04个百分点。从未来趋势看,支持视频输出的平板将会越来越受到用户青睐。

  ZDC监测数据显示,Q1-Q4,4000mAh-4999mAh电池容量的平板与5000mAh-5999mAh电池容量的平板关注度呈此消彼长的关系,Q4前者获得38.21%的关注比例,接近四成,后者关注度则降至11.02%。

  从重量来看,目前400g-499g的平板电脑用户关注度相对集中,达到36.04%,其次为300g-399g产品,关注比例也在三成以上,达到32.78%。重量在500g及以上、299g及以下的平板关注度较为接近,均在15%左右。

  400g-499g平板电脑关注度直线走势来看,用户关注主流的400g-499g平板电脑的关注比例呈直线g平板关注度则呈先升后降的走势,Q2达到最高值,为39.43%,Q4则降至23.09%。500g及以上、299g及以下平板关注比例均呈明显的上升走势。

  从价格段来看,2015年中国平板电脑市场上,售价在1000-1999元的产品关注度相对集中,达到29.97%,接近三成。其次为3000-3999元产品,获得26.84%的关注比例。2000-2999元平板关注比例也超两成。999元及以下平板关注度则不足两成。

  从Q1-Q4走势来看,用户关注度最高的1000-1999元平板关注度起伏较大,在28%-35%之间波动,其中Q2最高,达到34.43%,之后连续两个季度下滑。3000-3999元平板关注度在24%-30%之间波动。

  从走势来看,Q1平板均价最高,达到2376.26元,Q2则出现近169元的跳水,Q3、Q4则连续两个季度上升,Q4均价涨至2286.43元,但仍低于Q1水平。

  从平板电脑前十大品牌均价来看,苹果、三星、联想均价位居第一阵营,均在2000元以上,其中苹果平板均价最高,达到3391.29元。诺基亚、华硕、小米、华为、酷比魔方五品牌平板均价分布在1000-1999元之间,为第二阵营,其中诺基亚最高,为1655.45元。台电、七彩虹平板均价在1000元以下。

  第11-20位的十大品牌中,E人E本平板均价最高,高达4738.29元。微软平板均价同样在4000元以上,为4148.30元。ThinkPad均价为3863.35元。戴尔平板均价接近2500元。神舟、VOYO均价分布在1900-2000元之间。

  从最受关注的十大系列平板均价来看,苹果iPadAir2系列均价最高,达到4608.15元。其次为微软Surface3系列,产品均价也在4000元以上,达到4148.30元。苹果iPadAir系列、三星GALAXYTabS10.5系列、苹果iPadmini3系列产品均价分布在第二阵营,均价集中在3200-3500元之间。

  从不同内存容量来看,4GB内存容量的平板均价最高,达到3625.42元,其次为3G内存平板均价,为2701.80元。2GB及1GB内存平板均价均在2000元以下。

  对比不同操作系统平板均价来看,苹果iOS系统平板均价高高在上,达到3391.29元,其次为Windows系统平板,均价为2095.55元。Android系统及Android+Windows双系统平板均价均在2000元以下。

  ZDC统计数据显示,2015年度搭载128GB闪存的平板均价最高,达到3998.30元,接近4000元,远高于其他闪存容量的产品。搭载64GB闪存的平板均价不足3000元,为2654.91元。32GB及以下闪存平板均价均在2000元以下。

  目前中国平板电脑市场上,苹果、三星等国际厂商仍掌握着话语权,国产平板厂商与之存在较大差距。但从未来来看,国产厂商要想在平板市场站稳脚跟,必须继续深挖用户体验,硬件、软件双管齐下,软硬兼顾。

  平板电脑目前在一二线城市已经基本饱和,随着中国城市化进程的加速,未来四五线城市甚至乡镇市场将成为平板电脑增长最快的地方。而打造能够满足这些区域消费群体需求的产品,将成为各大厂商尤其是国产厂商的必修课,也是未来差异化创新的关键所在。

  可拆分平板电脑,顾名思义是指平板设备配备可以拆卸的键盘,不仅有随身携带的便携性,还能拥有笔记本电脑的生产力。大多数情况下,这样的平板设备配有可拆卸的触摸屏和键盘基座,但是部分产品触摸屏是不可拆卸的,这样可以在不同的角度工作。由于此类设备综合了平板电脑的移动性、触摸屏友好性与PC的功能性,但由于目前售价相对较高,未来或将成为商务市场的宠儿,大众消费市场还需拭目以待。

  平板电脑市场增速放缓已经成为毋庸置疑的事实,同时这也意味着行业洗牌时代来临,国产平板厂商要想突破苹果、三星的窠臼,就必须跳出价格战的思维,必须在产品体验和产品生态上做文章,而向产业链上游渗透,掌握核心技术,持续推动创新,把握消费者需求,是想在平板市场站稳脚跟的厂商所必须走的路。

  本报告中的关注度或关注比例是通过分析中关村在线(,下称ZOL)专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为,统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果,因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度,厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测,但不能与其销售情况完全等同。

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  本报告中发布的数据采用ZDC自主研发的统计系统,或部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只免费提供给业内作为市场参考资料,ZDC对该报告的数据准确性不承担法律责任。

  
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